吳國開始大煉兵器，可是鑄的劍還是不如越國之劍。孫武深知，要想鑄出好劍，必要找到歐冶子的女兒、女婿干將、莫邪。干將、莫邪不見孫武，孫武站在門口一天一夜，以示誠意。吳王夫差(張頌文 飾)親自前往，請干將、莫邪出山，并跪下謝罪。孫武建議夫差交出湛盧寶劍，并厚葬歐冶子。至此，干將、莫邪重新為吳國鑄劍。越王買通伯嚭，要收買干將、莫邪。干將、莫邪不從，干將被害。