王懷珍第一眼看到趙峰(曹征 飾)便非常的眼熟，趙峰跟牛太太介紹著自己就是牛師長(zhǎng)所說的那個(gè)古董商。王懷珍看著趙峰的樣子在那里發(fā)愣。

趙峰見到了牛師長(zhǎng)，牛師長(zhǎng)一眼便看出了趙峰并不是所謂的古董商。牛師長(zhǎng)一再重申自己不會(huì)背叛黨國(guó)的，趙峰無功而返。送走趙峰后牛師長(zhǎng)質(zhì)問著趙副官是怎么跟趙峰認(rèn)識(shí)的。

王懷珍走在大街上四處尋找著趙峰，孰不知趙峰一直跟在她后邊。在一個(gè)無人地方，趙峰跟母親宋懷珍(宋春麗 飾)相認(rèn)。這讓宋懷珍非常的高興，宋懷珍跟趙峰說明了自己在牛師長(zhǎng)家中的原因，他們都是為一個(gè)目的而工作的?？粗鴥鹤与x去的背景，宋懷珍就知道麻煩來了，兩個(gè)兒子正好敵對(duì)著，決不能讓他們見面。

牛師長(zhǎng)帶著名單來到鎮(zhèn)邦這里，吳參謀在一旁插著話，鎮(zhèn)邦一再重申在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)候要穩(wěn)定軍心。

牛師長(zhǎng)回去之后跟表弟說著軍隊(duì)里的事情，現(xiàn)在吳德光一直是牛師長(zhǎng)的眼中釘，相著怎么來除掉他。林孝成(孫遜 飾)找到吳德光，吳德光告訴他自己抓了幾個(gè)都副官的人，可是他們都沒有開口。孝成跟吳德光打聽著剛才進(jìn)牛師長(zhǎng)辦公室的趙峰是什么底線，可是吳德光一點(diǎn)也不知道。

牛師長(zhǎng)找到趙峰讓他對(duì)吳參謀下手。趙峰趁機(jī)勸牛師長(zhǎng)投靠共產(chǎn)黨，林孝成也過來了，在牛師長(zhǎng)的介紹下趙峰跟孝成算是見了個(gè)面。

回去的時(shí)候孝成開車送趙峰，車上趙峰告訴孝成自己只是個(gè)做古董生意的商人，兩個(gè)談得還算投機(jī)。趙峰再次來到上次的那個(gè)舞館里，跟一個(gè)名叫孫小蝶的舞女認(rèn)結(jié)識(shí)了。

聽說與自己結(jié)頭的人就是宋懷珍的小兒子，上級(jí)也感到很意外，王懷珍就怕兩個(gè)兒子見面后會(huì)有什么不好的結(jié)果。孝成回去之后派阿福(王弈盛 飾)去查一下趙峰的行蹤。張嬸又來到老太太的房間里尋找著什么，正好被老太太逮個(gè)正著。

母親找到孝成跟他說了張嬸翻自己東西的事，想讓張嬸走，藍(lán)藍(lán)一直喜歡張嬸，可是孝成也不好做。那邊張嬸先在藍(lán)藍(lán)面前告發(fā)老太太。藍(lán)藍(lán)找到孝成跟她說在母親房間中發(fā)現(xiàn)書的事情，可是孝成根本不以為然。孝成找到母親說起這樣事情，母親敷衍著孝成，這讓孝覺得母親和張嬸之間一定有個(gè)在撒謊。

1949年共產(chǎn)黨攻進(jìn)南京總統(tǒng)府，牛太太跟幾個(gè)老太太在一起打麻將說到當(dāng)前的形勢(shì)就非常的生氣。牛師長(zhǎng)帶著趙峰來到家中，趙峰又想策反牛師長(zhǎng)。

張嬸把近來的情況報(bào)告給了王新民(任正斌 飾)，可是沒有什么有用的信息，王新民便想讓離間宋懷珍和林孝成。張嬸回去之后說街上有很多新款式的鞋子，藍(lán)藍(lán)便拉著張嬸去了。晚上張嬸悄悄的來到又把那引起鞋子給扔掉了，嫁禍給老太太。藍(lán)藍(lán)非常的生氣以為老母親扔的，又鬧著經(jīng)回家。