池原回來辦公室將8.21計(jì)劃重新擬定，做出新的行動(dòng)報(bào)告，讓小島(于代君 飾)親自將其帶到武漢呈報(bào)給日軍最高指揮長官，小島等人化裝成生意人準(zhǔn)備走水路前往武漢。另一邊在胡義凡(楊猛 飾)背叛的情況下的湘粵情報(bào)站黃羽鶴(郭鐵城 飾)手下的幾條線都被破壞的七零八落，不得已的情況下周至卿命令黃羽鶴喚醒潛伏在敵人內(nèi)部還未啟用的“004”。這邊池原給小島交代完事情后，便打電話給加代子，讓她到自己的辦公室來。加代子坐車來到池原的辦公室，大大出乎她的預(yù)料，池原將一張?zhí)貏e通行證交給她，讓其代為轉(zhuǎn)交給周至柔(陸玲 飾)，同意她去那基地為尤龍(于震 飾)燒紙祭祀，加代子在意外的同時(shí)也大為高興。周至柔在街上買祭品的時(shí)候發(fā)現(xiàn)被人跟蹤，不過這個(gè)跟蹤她的人卻在半路被盯著已久的郝一男(林笑石 飾)逮個(gè)正著。周至柔一見這人好像想到了什么，于是她來到自己妹夫的船務(wù)公司，誰知?jiǎng)偟讲痪猛膺厓汉乱荒羞厧е案櫵哪莻€(gè)家伙也來到這里，原來這人是周至柔妹夫張城碧手下的公司職員。正是無巧不成書，隨之郝一男剛來一會(huì)兒小島也來到這里，他正是奉池原命令，以日軍司令部的名義向張城碧征調(diào)船只來的，雖然小島有意支開周至柔、郝一男二人，但是其談話內(nèi)容還是被門外的二人聽個(gè)正著。小島回去后將情況如實(shí)匯報(bào)給池原……周至卿等人也得到了小島將攜帶文件乘船去武漢的事情，于是一干人等開始商量如何中途伏擊小島，截下文件……