少林玄悲(趙恩全 飾)大師使出易筋經(jīng)，為喬峰解了西域寒毒。慕容復(fù)(高泰宇 飾)出現(xiàn)在武林大會上，喬峰出手將其打敗。原來慕容復(fù)為得到盟主之位，喬裝成赫連鐵樹(任希鴻 飾)暗算喬峰。段譽(yù)(白澍 飾)誤食莽牯朱蛤，從此百毒不侵。朱丹臣(陳志杰 飾)(王坤 飾)、巴天石(張文俊 飾)尋段譽(yù)而來，與三大惡人交手。段譽(yù)練成北冥神功和凌波微步后逃走，朱丹臣帶段譽(yù)與木婉清(劉美彤 飾)(趙圓瑗 飾)回大理。王語嫣(文詠珊 飾)被一群惡人抓住，她放出信號給表哥慕容復(fù)，慕容復(fù)與語嫣的母親王夫人聞訊趕到。