1948年4月，國民黨胡宗南部隊撤出延安。羅立忠(趙達 飾)認為形勢對國民黨不利，準備用顧志偉(王伯昭 飾)銀行里保密局的資金炒股。沈放(張一山 飾)找保密局一處的機要秘書夏雨璐(張荻 飾)約她去喜樂門跳舞，用計秘密復制了她的鑰匙。陸文章(趙陽 飾)來找沈放想要將手套還給他，遇到了獨自在家的姚碧君(王瑞子 飾)。兩人小敘片刻，路文章看到畫架上是一幅即將完成的速寫，便請姚碧君為自己畫一幅作為珍藏。陸文章將姚碧君的畫珍藏，這幅畫也寄托著他對姚碧君不可言說的傾慕。