兩年前包拯(夏志遠 飾)和一眾書生在山里下盲棋，幾個人作弄他，趁著他眼睛被蒙住的時候都跑了，正好冰蟾(劉馨棋 飾)過來，解開了他眼睛上的布。當時快要下雨了，冰蟾給了他一把傘，包拯問她叫什么名字，冰蟾只是說了一首詩，讓他來猜。

展昭(彭藝博 飾)問公孫策(傅子銘 飾)剛才為什么拉住他不讓他去找給孫大夫，公孫策是明白冰蟾師從何仙姑，要服毒自盡誰也救不了，沒必要再去打擾她和包拯的告別。展昭不敢相信冰蟾是兇手，也不明白那些人都是壞人，殺了又有什么錯。

衛(wèi)良臣(黃彥 飾)來找包拯，希望包拯能找到太和碧，讓百姓不再受到戰(zhàn)亂之苦。包拯答應一定會找到太和碧。包拯回來十分難受，覺得是自己害了冰蟾。公孫策安慰他是冰蟾執(zhí)著于激烈的報復手段，不是他的責任，現(xiàn)在還是應該先找到太和碧。

包拯仔細想了冰蟾說的詩，又回到了下盲棋的地方，果然找到了太和碧。包拯將太和碧交給龐太師(鄧立民 飾)和八賢王，龐太師很是不屑，覺得兩國的戰(zhàn)爭不是一塊玉能避免的，遼國送玉還要求歸還，根本不安好心，大宋不應該這么讓他們予取予求。

龐太師離開后，八賢王問包拯怎么看。包拯覺得現(xiàn)在不是作戰(zhàn)的好時機，要先改革兵制，才有作戰(zhàn)之力。八賢王十分開心，覺得他是知音，要稟明圣上給他賞賜。但是包拯不愿意要賞賜，想要參加科舉，為人辨冤白謗。

包拯破了案子，一直都有人來問包大娘(苑瓊丹 飾)真相，想要聽故事。包大娘都是說冰蟾回老家了，說是鬼新娘殺的人，不想讓人對冰蟾指指點點。

很快包拯和公孫策就要入京了，三人來冰蟾墓前跟她告別，表示及第后就會回來告訴她。包大娘給白阮阮(飾)(邵偉詩 飾)做了藥膳，問她尋親的事怎么樣了。白阮阮想要去奶娘的故鄉(xiāng)看看，正好和包拯他們順路，包大娘就讓他們一起去，也好有個照應。

第二天幾個人準備上路，包大娘他們來送別。韓棟告訴包拯，齊夫人(宋雨霏 飾)要等候發(fā)落，錦兒(金寧 飾)已經(jīng)回老家去了。幾個人趕了好幾天路，在路上發(fā)現(xiàn)大家伙都在往外跑。原來是應天府來了個女賊，前幾天把陸府倉庫都搬空了，而且還有一手見血封喉鏢，沾上非死即傷，他們才趕緊跑的。包拯和公孫策聽了，都十分驚訝。