胡青(丁川 飾)與秋老虎(王瀝 飾)率領一眾將士悄然逃出，他將計就計讓西夏人認為宋軍全軍覆沒，實則靜待時機突襲敵人。胡青發(fā)現(xiàn)一隊糧商前往西夏，他佯裝山賊攔路搶劫。糧商無法提供通關文牒咬舌自盡，胡青根據(jù)密信懷疑此事與祈王有關。胡青化名胡元假裝成祈王信使的模樣進入西夏，成功贏得了西夏王(王策 飾)的信任。隨后胡青向西夏王獻計進攻大宋，西夏王對他的智謀十分欽佩。胡青暗中與伊諾交往，他假借祈王的名義提出幫助伊諾奪取太子之位。