臨江市市委書記姚遠明(王虎誠 飾)為了引出殘留下來的敵特分子，聯合公安局副局長林笑海(安澤豪 飾)設下誘餌，有意向敵特潛伏份子放出風聲，說米格發(fā)動機將在今晚運抵九洲廠。當晚九洲廠財務科長張東洋被敵特大海綁架，遭逼供詢問米格發(fā)動機圖紙的下落，正當張東洋受不了逼迫，準備說出圖紙下落，宏偉公司老板姚貴陽(邱心志 飾)出現打死了大海，解救了張東洋，并向張東洋保證他和他哥張東海的生命安全以及利益。同時，調查局喬太保(王奎榮 飾)得到米格發(fā)動機將在今晚經抵達的消息。敵特設下埋伏，負責清剿行動的偵查處長雷國華(鐵鶴 飾)反伏擊，喬太保派遣的老豆帶人與雷國華開始激烈戰(zhàn)爭，老豆子被捕，之后服用藏在衣領上的氰化鉀死亡，喬太保極為震怒。九洲廠保險柜被盜后，張東海逃離臨江到達上海。姚貴陽為了得到印章，派自己的情人，保密局特務郝麗娜(任笑霏 飾)勾引張東海，讓張東海在支票上面簽字后，殺死張東海取得印章。同時，上海公安局發(fā)現張東海在上海的足跡，并趕往上海別墅里，但到達后發(fā)現張東海已經死亡。林笑海調查九洲廠財務狀況時，發(fā)現九洲廠的財務全部被轉移和套現。局長劉玉成、副局長林笑海、偵查處長雷國華等人就九洲廠保險柜被盜、資金流失和張東海之死進行分析調查。