報到第一天，林少白(陳哲遠 飾)和另一個新人員岑小滿雙雙遲到，但路正陽(聶遠 飾)以岑小滿是新來的不熟悉為由，免除她的檢討，而林少白作為曾經(jīng)的“老人”，得寫一千字以上的深刻檢討。徐巍(孫巖 飾)以假身份在碼頭干活，暗地里通過工人們調(diào)查手鉤幫和戴月清的消息，可工人們嘴都很嚴，徐巍暫時問不出什么實質(zhì)性的內(nèi)容。鷹隼再給他兩天的時間，要再調(diào)查不出，直接剁了徐巍的手。路正陽分別給岑小滿和林少白發(fā)了保密條例，要求他們回去背熟，堅決執(zhí)行。此外，岑小滿還得到一套警服，林少白因是編外，只能等正式入職之后才有。正在公安局辦公室忙活的金妍(邢菲 飾)接到老周電話，得知父親在碼頭出事，金妍立即趕往了碼頭。金昴昌根本沒事，他以此為借口，把女兒叫到碼頭，想辦法讓她上船遠離傷害。上次鷹隼的威脅，還歷歷在目?？墒菦]等金妍上船，鷹隼就到了，威脅說國外也有他們很多人，對金妍下手很容易。金昴昌膽戰(zhàn)心驚，最終打消讓女兒去國外的念頭。金妍毫不知情，以為父親短暫好了，要求他去醫(yī)院檢查。在車上，金昴昌已知女兒在公安局當法醫(yī)，他也不再反對女兒當法醫(yī)，而是把一把槍交給金妍防身，金妍沒有多想，把槍收下。金昴昌同意合作，但他的條件是把他強有力的競爭對手王羲盛搞臭。鷹隼的執(zhí)行力很強，不久后報紙上爆出王羲盛的丑聞，金昴昌成為勞軍商會會長勢在必得。社會處所有同志查看卷宗，林少白認為這是笨辦法，但笨辦法往往最有效，岑小滿會速記和速讀，查看完了所有的卷宗，發(fā)現(xiàn)特務(wù)在日本人占據(jù)上海時就已經(jīng)開始用假身份活躍。金昴昌被迫在棉織廠里建立了一個糖業(yè)研究所，實則是給鄭蘭亭(王志文 飾)的研究提供場所和設(shè)備。在此之后，金昴昌雇了一個據(jù)說只認錢不認人的殺手江洋，試圖讓江洋找機會殺掉鷹隼及其上級。徐巍化名魏山，發(fā)了工錢被人欺負然后反抗，一打十不在話下，他的好身手被胡子老大看中，答應(yīng)過兩天帶他去水河幫火并，殺掉一人就可以讓他入幫。隨后徐巍打聽到，手鉤幫幫主喜歡跳舞，在仙樂門常年有一個包廂。李謙過去曾保釋過陳鷹，路正陽帶人對李謙進行抓捕，林少白提前讓賣豬排的商販做好準備，在李謙想逃上車時，將一瓢熱油潑過去，李謙順利被抓，供出陳鷹，即真名為王力群的國民黨特務(wù)信息。林少白順勢推測，當時王力群應(yīng)該住在新馬路一帶，以新馬路為中心，排查周圍五公里應(yīng)該差不多。徐巍去向鷹隼匯報，鷹隼看不起他的樣子，讓徐巍心里很惱怒，但也沒別的辦法。去土耳其浴調(diào)查完出來，林少白認為這個王力群很好色。岑小滿提了一個路正陽和林少白都不好回答的問題，路正陽解釋得那叫一個尷尬。兩個媽媽想看《白毛女》，本想讓林少白幫忙，但又覺得不好，正好林少白聽見了，心中寬慰。第二天上班，便請路正陽幫忙，給他弄兩張《白毛女》的票，理由他也都全部說清楚了。