為了顯示抗日聯(lián)軍的威力，楊靖宇(巫剛 飾)準(zhǔn)備搞一次聯(lián)合作戰(zhàn)。楊靖宇派李中光(穆懷虎 飾)、程斌(周舟 飾)等到各個(gè)義勇軍，山林隊(duì)去做動(dòng)員，宣傳工作，同時(shí)楊靖宇繼續(xù)做偽軍的策反。一天，楊靖宇率領(lǐng)小分隊(duì)來到安輯縣，通過關(guān)系找到偽鐵路警察署長勸降，同時(shí)部隊(duì)把他的幾個(gè)工事包圍。