高峯(李國(guó)麟 飾)在游樂(lè)場(chǎng)演出最後一場(chǎng)京戲，觀眾冷落，只得龍三(劉錫明 飾)甚為欣賞，高峯大感龍三是知音人。天山影業(yè)開辦訓(xùn)練班，龍三、高峯、唐占士及胡美貞等分別往報(bào)名，經(jīng)考試均被取錄，只有蔣明珠(羅慧娟 飾)因廣東話不純正而不被取錄。明珠與母顧玉卿剛從上海來(lái)港，本欲投靠親戚，不果，唯暫時(shí)在一品流復(fù)雜之樓宇租住，玉卿之積蓄又被同鄉(xiāng)阿貴騙去，卿、珠母女生活更為艱苦。在訓(xùn)練班中，高峯最為勤奮好學(xué)，龍三則自恃有小聰明而時(shí)常偷懶，司徒儉常加責(zé)罵，但對(duì)其天份亦甚為欣賞。王卿母女在街上遇阿貴，發(fā)生糾纏，龍三路過(guò)，義助明珠，阿貴逃去，龍三收留明珠等在其家暫住。龍三訓(xùn)練明珠講廣東話，明珠勤奮苦練，終於成功，司徒儉被其毅力感動(dòng)，取錄她入訓(xùn)練班。