蘇婉月(王一偉 飾)(王偉 飾)將高爆炸彈帶到了指定地點，熊成(白濤 飾)取到炸彈和真正的鼴鼠電廠保衛(wèi)科長(曹克難 飾)順利接頭，給保衛(wèi)科長下達了炸毀透平車間的命令。

雷明帶著大隊人馬來到電廠。形勢不明，張旭月(周牧茵 飾)當機立斷讓魏少康(李明 飾)停止排練全部回到招待所。保衛(wèi)科長混進了透平車間安放好炸彈卻被熊成毒死。凌云(海頓 飾)和喬雨娜(陳麗娜 飾)看到雷明帶著大隊人馬進駐電廠，為了保存實力決定撤退。

方小建(石磊 飾)被方伯(王群英 飾)押送到了保衛(wèi)科自首。張旭月才知道熊成已經(jīng)有所行動。雷明立刻和他來到透平車間仔細搜查了起來。時間一分一秒過去，張旭月終于找到了快要爆炸的炸彈，她不顧雷明反對奮不顧身搶過炸彈跑出車間，在即將爆炸的時刻將炸彈扔了出去。

一聲驚天動地的爆炸，張旭月震暈了過去。杭州城也陷入了黑暗之中。喬雨娜和熊成等特務彈冠相慶，老虎也按捺不住喜悅急忙向臺灣報功。殊不知，電廠根本就沒被破壞，只是總電閘跳閘，雷明故意停電擺了敵特一道。老虎惱羞成怒親自召見喬雨娜下命令，要她會同琴師清理完成禮花計劃的障礙。

苗玉杰(王姬 飾)借此良機再次宴請雷明，向他發(fā)動了進攻，張旭月看在眼里黯然神傷。