婁方躍(呂洋 飾)來不及逃，被薰子的人圍困在別墅里，他引爆一捆手榴彈，趁亂逃走。黃家別墅就此毀于一旦，晚到一步的 黃佳音(朱子巖 飾)親眼看著家園被毀，傷心不已。眾人都以為婁方躍死了，其實他卻逃到了煙草大亨雷大煙(蘇在強 飾)那里。雷大煙長期為日本人提供鴉片并分銷毒品，是76號都不敢惹的人，婁方躍私下里為軍統(tǒng)高層走私物品，免不了與雷大煙有生意往來。眼見活財神送上門，雷大煙自然要好吃好喝待著。

麥客(劉愷威 飾)接到新聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)的上峰指示，命他盡快啟程去重慶接受甄別，并治療毒癮。走前，他還有一個任務(wù)，安排人調(diào)查雷大煙以及與雷大煙往來的走私商人，因為近期國統(tǒng)區(qū)有一些人死于毒品，上頭勒令徹查源頭。

藤原浩(陳觀泰 飾)從三浦這里了解薰子近況，擔(dān)心她被特工隊抓過一次后信心受損。藤原浩又與三浦談起他的姬蜂行動，這是一項蠶食中國人從身體到精神方方面面的軍國主義計劃。將鴉片制成高級毒品販賣到國統(tǒng)區(qū)也是這項計劃的內(nèi)容之一，它不但能摧毀國人的身心，還能賺取暴利，為軍部提供軍費。藤原浩需要薰子為他去做這些事，因為他自己的身體已每況愈下。

雷大煙向婁方躍借水路走私毒品，他則幫婁方躍擺脫日特的追蹤，二人一拍即合，婁方躍就此走上販賣毒品的不歸路。