1944年，抗日戰(zhàn)爭接近尾聲，日軍窮途末路對朝陽城的地下黨進(jìn)行血洗。喬掌柜負(fù)責(zé)運(yùn)送一批武器給地下黨員，守城的陳二狗認(rèn)識喬掌柜，喬掌柜不動(dòng)聲色與陳二狗套近呼，陳二狗粗心大意沒有檢查喬掌柜運(yùn)貨的木板車。眼看喬掌柜就要拉著木板車出城，王隊(duì)長及時(shí)趕來重新對木板車進(jìn)行檢查，車中存放一些武器彈藥，王隊(duì)長意識到喬掌柜與地下黨員有密切來往。喬掌柜見自己的身份已經(jīng)敗露，趕緊掏出手槍襲擊王隊(duì)長，王隊(duì)長指揮手下人還擊喬掌柜，喬掌柜身手不凡撒腿狂奔，王隊(duì)長帶著手下人一邊追趕喬掌柜一邊開槍。喬掌柜身手不凡甩掉王隊(duì)長，一個(gè)日軍長官攔住了喬掌柜，兩人你來我往大戰(zhàn)幾十回合，喬掌柜出手打傷日軍長官成功逃走。日軍長官回基地復(fù)命，日軍高官得知朝陽城有地下黨員活動(dòng)，勃然大怒命令手下坂田繼續(xù)搜查地下黨員的蹤跡。日軍女特務(wù)百合香(袁心冉 飾)到武館拜會(huì)師傅，在師傅的要求下，百合香拿起木棍跟兩個(gè)學(xué)員過招，兩個(gè)學(xué)員技不如人敗在百合香手中。百合香的師傅非常高興，待學(xué)員們離去，百合香師傅與百合香談?wù)撊绾卧谥袊l(fā)揚(yáng)日本武術(shù)。

王二嫂(滕愛弦 飾)在朝陽城開了一家餐館秘密跟組織聯(lián)系，一個(gè)地下黨員跟王二嫂接完頭在回程路上被百合香擒獲。百合香命令手下人對地下黨員嚴(yán)刑折磨，地下黨員被折磨得不成人形依然不肯招供，百合香見地下黨員寧死不從，只得繼續(xù)命令手下人大刑逼供。聶隊(duì)長帶領(lǐng)手下人來到朝陽城秘密執(zhí)行任務(wù)，一行人來到城內(nèi)計(jì)劃著跟王二嫂見面。百合香拿著一瓶藥水來到地下黨員面前，得意洋洋提醒地下賞黨員喝了藥水就會(huì)意識恍惚，從而將深埋心中的情報(bào)全部說出來。地下黨員心知不能把情報(bào)全部透露出來，情急之下扮出一副屈服的模樣愿意招供。百合香粗心大意被地下黨員欺騙，手下人在她的命令下替地下黨員松了綁。地下黨員坐在椅子上提出想喝水，百合香讓手下人去拿水，地下黨員趁著眾人離去一頭撞死在木柱下，百合香回過神的時(shí)候已經(jīng)晚了，地下黨員倒在地上一動(dòng)不動(dòng)已經(jīng)身亡。王二嫂在餐館中招待顧客，聶隊(duì)長與一個(gè)女下屬來到餐館跟王二嫂見面，王二嫂認(rèn)出了聶隊(duì)長，不動(dòng)聲色提議開個(gè)包間招待聶隊(duì)長。聶隊(duì)長與女下屬離開餐館來到一處偏僻地段，喬掌柜的一個(gè)同伴站在路邊看著越走越近的聶隊(duì)長，聶隊(duì)長沒有注意到喬掌柜的同伴神色變化，與女下屬走進(jìn)了一間房子里面。