安景惠(蔣愷 飾)擔(dān)心安杰(孫傲 飾)被日本人殺死，向東條出賣了游擊隊地下交通站的地址。東條秘密派人搗毀了交通站，將游擊隊員全部抓獲，并讓安景惠隔著汽車玻璃指認(rèn)。安景惠指認(rèn)后，東條將游擊隊員全數(shù)殺害。安娜(賈青 飾)看到弟弟被放回，幾句話就問出了真相。安娜無助、憤怒、痛心、失望，她質(zhì)問父親。安景惠此刻已經(jīng)完全鐵了心，他告訴女兒，只要能保住女兒和兒子的生命，自己做什么都可以，哪怕是做遭人唾罵的漢奸。1944年，中美聯(lián)合航空隊的飛行員克爾(富拉德 飾)執(zhí)行任務(wù)時迫降。日軍和游擊隊同時撒網(wǎng)尋找克爾。游擊隊員率先一步將克爾救下，送回了劉黑仔(王雷 飾)處。克爾和劉黑仔很快建立了深厚的友誼。同時，國軍方面也得到了克爾的行蹤。冉沛(聞洋 飾)請來麥劍鋒(葉項(xiàng)明;方洋飛; 飾)，開出大價錢，要求冉沛從劉黑仔處將克爾搶過來。麥劍鋒一口答應(yīng)。

安娜內(nèi)心充滿了負(fù)罪感，日夜難寐。她決定用死來向游擊隊通風(fēng)報信，也為自己的父親贖罪。就當(dāng)安娜拿著刀沖向蹲守在交通站的日特時，麥劍鋒救下了她。麥劍鋒將安娜帶回家，告訴安娜在此住下，自己會去通知游擊隊。黑仔派出的游擊隊員糯米雞(孫皓 飾)此刻已經(jīng)掉進(jìn)了假交通站的埋伏，他被中共地工阿炳(陳方超 飾)救下。糯米雞不知道，阿炳其實(shí)也已被東條策反，目的是滲透進(jìn)游擊隊。何敏儀(楊璇姿 飾)歸隊后。阿強(qiáng)阿彪偷雞被老鄉(xiāng)抓住，遭到權(quán)哥重責(zé)。