頭山滿在精武門誓師大會上安置炸彈并，命令童虎(梁俊一 飾)在當(dāng)天負(fù)責(zé)引爆炸彈。精武門帶領(lǐng)眾人趕赴誓師大會，傅約翰(陳冠霖 飾)因為旗桿壞了，返回藍(lán)衣社;徐安妮將此事告訴傅約翰，傅約翰想要前去救眾人，徐安妮試用麻藥迷魂傅約翰。

傅約翰來遲，這時炸彈爆炸，精武門劉師傅為了保護(hù)眾人以自己的身軀抱住炸彈。劉師傅被炸死，眾人悲憤不已。傅約翰在會場碰到杏子，兩人持槍對峙，這時牧蘭拿起日本刀對著童虎一刀刺去。

杏子救走了童虎，會場尸橫遍野;眾人將劉師傅的尸首抬回精武門，傅約翰、王俊武(蔡子倫 飾)立誓，要為劉師傅和阿貴報仇。經(jīng)過這次血洗誓師大會，頭山滿確定日本密電沒有泄漏，童虎夜里噩夢不斷。