王漢魁(陳昭榮 飾)一伙人準備攻打老黃牙，老黃牙收到消息后派人拿了徐秋詞(楊婷婷 飾)身上王漢魁當初給的銀元去交給王漢魁看，以此要求王漢魁退兵。王漢魁決定將計就計，帶了季風(任東霖 飾)和一槍準(賀昱凱 飾)去找老黃牙，讓其他人在山下埋伏，聽到槍響就攻上山。

與老黃牙談判未成，王漢魁挾持了老黃牙，卻不想老黃牙在聽到山下老鷹崮的人打上來的消息時候脫逃，最終徐秋詞開槍打死了老黃牙。王漢魁一伙人拿下了老黃牙的山頭，并收留了老黃牙的一眾兄弟。外國朋友老詹跟王漢魁告別離開，他要回去做一個真正的傳教士。見著老鷹崮的實力壯大，柴寶(高搏 飾)和徐懷菊(翟萬臣 飾)著急了，生怕王漢魁對他們不利。徐懷菊讓柴寶去催上面給他們的軍火快些下來。

季風對王漢魁說起了共產黨的事，希望王漢魁帶著兄弟們一起加入共產黨，可王漢魁為了保住老鷹崮和沂臨，不愿意介入黨派之爭。王漢升(馬德鐘 飾)看到報紙上寫了老鷹崮和老黃牙一伙的大戰(zhàn)，很是惱火，他為王漢魁執(zhí)意做土匪而不恥。王漢魁讓老二季風去定山規(guī)，也給每個人都派了任務。讓六指(田新平 飾)在山下開間酒樓作為老鷹崮打探情報的眼線，讓腿子(延翔 飾)去開個大車店作為老鷹崮的前哨。

徐秋詞幫王漢升聯(lián)系到了德國的醫(yī)生做手術，王漢魁知道后十分開心和感激徐秋詞。季風的師弟吳政委帶來消息告訴他，他們要去井岡山會師，讓季風一個人在老鷹崮開展工作。吳政委承諾等他下次回來，會實現(xiàn)季風入黨的愿望。柴寶讓老三(言杰 飾)當了保安團的團長，為防范老鷹崮加強練兵。徐秋詞去王家送信給王漢升，告訴他可以隨時去德國做手術的事，可王漢升卻因徐秋詞是仇人的女兒而不愿接受幫助。

香竹(郭昱含 飾)趁著徐秋詞不在要喂王漢魁喝粥，四娘也過來撮合王漢魁和香竹，四娘和香竹兩個人一唱一和說著徐懷菊和徐秋詞的不是，卻不想被正好趕回來的徐秋詞聽到。徐秋詞哭著跑下了山回了家。

六指在在自己開的酒店門外聽到了柴寶和徐懷菊讓人中鴉片販賣的事，回到老鷹崮后告訴了王漢魁。王漢魁聞此消息知道這是徐懷菊要把沂臨變成鴉片王國的陰謀，決定維護沂臨，把鴉片全面趕出沂臨。他帶著老鷹崮的眾人進了城，到煙館搶了煙槍和大煙，當著老百姓的面銷毀煙槍和大煙，得到了沂臨百姓的擁護。