經(jīng)驗(yàn)豐富的審訊員借調(diào)查張世豪(趙燕國(guó)彰 飾)的真實(shí)身份延長(zhǎng)其在大陸的關(guān)押時(shí)間。面對(duì)獄中長(zhǎng)時(shí)間的孤立無助，張世豪陷入了對(duì)自己犯罪生涯的回憶之中。1969年的一天，廟街黑幫老大阿旺帶著幾個(gè)馬仔挾持一年輕人來到張世豪父親所開的茶鋪談事，并讓正在鋪中幫忙的張世豪放風(fēng)。原來那青年私自在阿旺的地盤開舞會(huì)掙錢被阿旺知道了，還是個(gè)孩子的張世豪目睹了青年被懲罰的經(jīng)過，對(duì)威風(fēng)八面的黑社會(huì)心生向往。此后張世豪在學(xué)校里也拉幫結(jié)伙、打架斗毆。一次他因打了廟街的警察受到阿旺的青睞，小小年紀(jì)便成了阿旺的馬仔。阿旺和另一個(gè)黑幫頭目大哥華發(fā)生摩擦，張世豪將大哥華引至茶樓，阿旺開槍殺死了大哥華，警察展開了對(duì)阿旺的搜捕。