魯平(譚洋 飾)安排人馬監(jiān)視周樹(shù)林姘婦家的門口，有了收獲。神仙派人給門上系上了紅布條，這意味著當(dāng)天清晨，周樹(shù)林可以與神仙在后山上見(jiàn)面。

周樹(shù)林帶領(lǐng)全體偵查員，連夜帶著周樹(shù)林趕到后山上埋伏，準(zhǔn)備抓住神仙。

清晨，帶著面具的神仙終于詭秘地出現(xiàn)在了周樹(shù)林的面前。她詢問(wèn)周樹(shù)林偵查科的人對(duì)他調(diào)查的情況，周樹(shù)林還沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)，神仙掏出手槍，將周樹(shù)林打死。偵查員們跳起來(lái)，準(zhǔn)備抓捕神仙，身手敏捷的神仙與偵查員們展開(kāi)了槍?xiě)?zhàn)。

躲在暗處的劉猛(王鶴鳴 飾)沖上去，抱住神仙，一把撕開(kāi)了她的面具，神仙開(kāi)槍將劉猛打成了重傷。眾人急忙將劉猛送到后方醫(yī)院救治，神仙趁機(jī)逃脫了。

劉猛生命垂危，但是只有他見(jiàn)過(guò)神仙的真面目，在醫(yī)院里，劉猛掙扎著告訴魯平，那個(gè)神仙自己見(jiàn)過(guò)，就在魯平辦公室里的照片上。魯平猛醒，沖回辦公室，找到了洗印好的關(guān)梅(舒萌楠 飾)與田秀玲(- 飾)的照片，拿到醫(yī)院叫劉猛指認(rèn)，劉猛告訴魯平，那個(gè)女人是田秀玲。

在軍委機(jī)要局宿舍，已經(jīng)暴露的田秀玲慌張地收拾著行裝，關(guān)梅關(guān)切地問(wèn)田秀玲怎么回事，田秀玲謊稱自己的姑姑病了，需要趕過(guò)去探望。關(guān)梅好心地建議自己陪田秀玲前往。田秀玲欣然答應(yīng)了關(guān)梅的建議。

關(guān)梅與田秀玲出了延安城，走上了大路。

魯平帶人趕到軍委機(jī)要局，發(fā)現(xiàn)田秀玲已經(jīng)逃脫，連忙帶人追趕。

關(guān)梅在路上感覺(jué)到了田秀玲的異樣，準(zhǔn)備拔槍的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)田秀玲已經(jīng)把自己的手槍握在了手里。田秀玲挾持關(guān)梅，正在這個(gè)時(shí)候，魯平趕到。雙方發(fā)生對(duì)峙。

魯平與關(guān)梅憑借著多年的默契，魯平開(kāi)槍擊斃了田秀玲。關(guān)梅脫險(xiǎn)。

魯平在田秀玲的箱子里，發(fā)現(xiàn)了佛爺給他的密寫(xiě)信，佛爺終于露出了馬腳。