野夫為了調(diào)動正在前線打仗的弟弟的事，前往幼兒園會見住在里面的騰村(王奎榮 飾)龍介教授，從他謙卑的態(tài)度上可見，此人雖然殘疾但絕非普通角色。林嬰嬰讓金深水(王志飛 飾)約出靜子，并以送她石狗為由成功地進(jìn)入了幼兒園。而后，林嬰嬰告訴金深水，幼兒園里的孩子并不是所謂的靖國烈士的后代，而是在南京大屠殺中遇難的同胞的遺孤，而且，有一個科學(xué)家在幼兒園里做毒藥實驗，此人正是騰村，他同時還是日本現(xiàn)任天皇的親戚，礙于他的雙重身份，暗殺是行不通的。金深水聽后十分震驚，由于林嬰嬰拒絕透露消息的來源，他開始懷疑林嬰嬰的身份，隱隱覺得林嬰嬰是共黨。

保安局內(nèi)部的兩派勢力繼續(xù)明爭暗斗，金深水則莫名地陷入靜子、革靈(李艷秋 飾)和劉小穎三個女人的漩渦中，全然不知林嬰嬰導(dǎo)演這出戲的獨(dú)特匠心。林嬰嬰找來金深水，研究進(jìn)入幼兒園的方法，金深水卻一心想知道她的身份。沒想到林嬰嬰竟向金深水?dāng)偱?，表明自己是共黨，并要發(fā)展他成為共黨，金深水始料未及，一時無法面對，只能選擇逃避。鑒于金深水面對軍統(tǒng)幾次下達(dá)摸清共黨地下組織的情況的命令無動于衷，甚至表現(xiàn)出反感，林嬰嬰對發(fā)展他一事胸有成竹。金深水有沖動想向軍統(tǒng)報告林嬰嬰的真實情況，卻冥冥中沒有開口，面對林嬰嬰分析的大形勢，他愈加混亂。與此同時，騰村發(fā)明了一種毒藥，并用女孩珍子做實驗，導(dǎo)致她不明原因地死亡，令不明真相的靜子十分悲痛。色心十足的騰村找來靜子，以幫助她在前線的舅舅調(diào)動逼迫她就范。一夜過后，騰村又以幼兒園里剩下的孩子的性命為交換條件，開始長期占有靜子。