方滔(吳秀波 飾)向江虹(王靜 飾)匯報，從吃水線看，確定船上裝的是日本人軍用物資，可能是軍火，江虹要無瑕盡快安排方滔到碼頭工作，以便監(jiān)視敵人。租界總探長祝炳卿拒絕了日本人要求保護秦文廉(施京明 飾)，石井(張匯倉 飾)要干掉他。一天，方滔和慕容無瑕(唐于鴻 飾)像情侶一樣去露天咖啡館接頭，兩個穿風衣的人行為異常，慕容無瑕正欲摸槍，被方滔一把按住，隨即兩個穿風衣的人向坐在一旁的祝炳卿開槍，這次刺殺看上去是象征性的警告。事后，慕容無瑕被方滔沉穩(wěn)鎮(zhèn)定折服。馮如泰(白凡 飾)得知祝炳卿遭槍擊，送了一副特別的門神，夸贊他的人品。方滔和無瑕在碼頭搞到船期表，江虹要求確保秦文廉安全，方滔感到一旦馮如泰制定了行動計劃很難辦，要求增援一位同志幫助。馮如泰要組織自殺式刺殺，被方滔阻止。當秦文廉在小泉護送車隊的保護下，就要進入軍統(tǒng)安排的刺殺地點時，突然槍聲響起，小泉和馮如泰都十分震驚。放槍的人是耿玉忠(曾昂 飾)，目的是破壞軍統(tǒng)的刺殺行動。小泉派日本特務追蹤，結果都被耿玉忠斗殺。