解放軍兵臨城下包圍上海，形勢(shì)也驟然吃緊。韓天石(王政鈞 飾)等紛紛在留后路，惟獨(dú)黃龍杰(黃覺 飾)不為所動(dòng)，矢志在困境中為自己的特務(wù)生涯交出一份最好的答卷。
為救孟立群不得已走水路的郭家月(顏丹晨 飾)生病住院，遂冒險(xiǎn)用自己作誘餌，誘使“閃電”到醫(yī)院追殺，趁機(jī)設(shè)伏殲滅。黃龍杰當(dāng)然沒那么輕易上當(dāng)，可是又不忍放過這一千載難逢的良機(jī)。雙方你來我往各施妙手，最終卻因?yàn)樯蚧菔|的突然闖入，導(dǎo)致兩邊匆匆收手，各自罷兵。
在此過程中周海亮(許圣楠 飾)擋住了本來射向郭家月的毒彈，生命垂危。關(guān)鍵時(shí)刻田雨(張寶雯 飾)偷出了解藥，而且得到了肖風(fēng)(劉騰遠(yuǎn) 飾)的支援——在他清楚了和郭家月的關(guān)系之后，他已經(jīng)決心背叛黃龍杰，幫助姐姐。
因?yàn)楹凸以碌姆N種交易，心虛的韓天石倚仗權(quán)力壓黃龍杰，讓他不許再對(duì)郭家月下手，黃龍杰深感功敗垂成，痛苦萬狀。面對(duì)即將臨產(chǎn)的妻子，黃龍杰一度想放棄任務(wù)，安心家居，立地成佛。
這時(shí)，偏偏一個(gè)不速之客來到上海，他是黃龍杰的義父、國防部高級(jí)參贊陳鋼將軍。