正當(dāng)朱元璋(鮑國安 飾)要下令除掉燕王時，忽有邊關(guān)信使飛馬而至，稱敵軍五萬騎兵入侵，邊關(guān)告急。朱元璋沒料到邊關(guān)真有軍情，于是改變主意，令燕王率兵征北。被定為皇帝接班人的朱允炆(高虎 飾)生性懦弱，愛好詩文，常與太子妃徐妙云(俞飛鴻 飾)一起研讀詩詞歌賦。朱元璋恐他難當(dāng)重任，便有意給他施加壓力。同時為了使皇太孫穩(wěn)穩(wěn)坐上龍椅，防止位高權(quán)重的開國元勛謀反，朱元璋定下一個密殺名單，—一設(shè)下圈套，將許多重臣趕盡殺絕。朱元璋看看手中的密殺名單，用筆圈去了剛剛處死的薛樣、廖永忠，名單上的功臣己經(jīng)死得差不多了，最后朱元津把目光停在了劉伯溫(楊帆 飾)和徐達(dá)(方舟波 飾)的名字上。己辭官還鄉(xiāng)的劉伯溫接到朱元津要他重回京城的圣旨，雖明知兇多吉少，也不得不奉旨回朝，臨走之際，他囑兒于為他預(yù)備一口棺材。劉伯溫?fù)?dān)驚受怕，一路風(fēng)塵，到京時己滿頭白發(fā)，面容憔悴。徐達(dá)散朝時在街上巧遇劉伯溫，見劉伯溫氣色不佳，便邀至徐府將養(yǎng)。朱元璋聽說劉伯溫住在徐府，疑心更重，便親自來到徐府以清太醫(yī)診治為名將劉伯溫接進(jìn)宮內(nèi)。眼看昔日功臣一個個不得善終，徐達(dá)感覺到了自己的危險，趁北方邊境動亂之際，徐達(dá)顧不得背上生瘡，向朱元津請命，要求北上靖邊。朱元津明白徐達(dá)借機(jī)想溜，便心生一計，借送行之名，賜給徐達(dá)一個禮盒，說此禮非同小可，務(wù)必收下。