情敵鄒蕾來(lái)找謝越(鄭爽 飾)，叫她晚上到自己那兒去一趟。謝越找到呂楓(陳天陸 飾)，呂楓向她提出一個(gè)交換條件：由呂楓出資贊助歌舞團(tuán)排演《安娜》，由謝越來(lái)主演，被謝越拒絕。當(dāng)晚，謝越產(chǎn)生了恐怖的幻覺。而在此之前，鄒蕾在她的寓所被殺。謝越的初戀情人曹磊(高虎 飾)被請(qǐng)回主演安娜的情人沃倫斯基，引起謝越的心理波動(dòng)，而代替呂楓出資贊助《安娜》的魏玉(陶虹 飾)則對(duì)曹磊“一見鐘情”。警方認(rèn)定，殺死鄒蕾的兇手是死者的熟人，但調(diào)查毫無(wú)結(jié)果。就在這時(shí)，呂楓舉報(bào)：謝越在鄒蕾死的當(dāng)晚，去過她的寓所。