武漢，葉潤名(葉祖新 飾)向程嘉樹(王鶴棣 飾)提起他要去延安，他還在尋找那一道光，程嘉樹受到觸動，也想做個有用之人。搬運圖書之時，日本飛機前來轟炸，葉潤名為程嘉樹擋子彈犧牲。昆明，阿美(夏夢 飾)開了家潤茗茶館。羅恒隨航校遷到昆明，邀請葉潤青(飾)(胡連馨 飾)、林華珺(飾)(周也 飾)和畢云霄(王羽錚 飾)參加航校的舞會。航校舞會，林華珺教畢云霄跳舞，這樣他才能邀請葉潤青共舞。葉潤青得知飛行教官正在物色翻譯。