牛魔王非常積極的促進(jìn)善美與喬納森的相見，想以此讓孫悟空(李昇基 飾)感到痛苦。另外一方面，前往陸地來尋找逃走的人魚的龍王的那個(gè)搗蛋鬼兒子玉龍卻附身于所屬路西法公司的明星愛麗絲(尹寶拉 飾)的身上，這讓牛魔王非常難堪。

為了將玉龍送回去，善美和悟空開始去尋找人魚并得知了人魚的故事。跟同情人魚身上那悲劇般的愛情的善美不同，悟空瞞著善美偷偷的幫助人魚進(jìn)行報(bào)仇。