南宮世家雖世襲定國公之位，卻始終以江湖人自居，為此朝廷特派展昭(何家勁 飾)前往賀壽，并帶艾虎(王莎莎 飾)作陪。路上偶遇月華與表妹梧桐(毛林林 飾)，月華誤認女扮男妝的艾虎為好色登徒子，雙方一言不合不歡而散。展昭與艾虎拜見定國公，卻為南宮之次子玉輝以比試武功為由，留住府中。月華抱著家傳巨闕劍來找玉耀，表示必須要能以這把劍打敗她的人才有資格娶她，此話引起玉輝不滿，與月華決斗，幸兆蘭兄弟趕來阻止。