小秀才(葉靜 飾)用藥酒灌醉了劉勇(錢漪 飾)，想搶先動手，卻發(fā)現(xiàn)劉勇神秘失蹤了。劉勇落到了雪狐貍的手里，立刻受到特工隊的秘密審訊，但劉勇不知自己落在誰的手里，該如何從事招來。如果說實話怕抓他的是十三省的人，如果說假話，又怕抓他的是日本人。而抓他的人卻一直不暴露身份。

雪狐貍見劉勇不說實話，知道劉勇把他們當(dāng)成了十三省的人。雪琴(潘藝心 飾)決定把劉勇交給十三省，她想看看十三省是不是露出尾巴。耿三意識到有一個神秘的組織在肇源，這個組織在地下黨和度邊正雄之間活動著，他要求十三省做好應(yīng)對準(zhǔn)備。雪琴在小秀才面前仍表現(xiàn)出強烈的抗日情緒，小秀才則不斷地抱怨丟了發(fā)財機會。

暗中活動的劉勇抓住了小秀才，沒想到被趙郎中(張志宏 飾)點了穴。雪琴在暗中監(jiān)視著他們。耿三授意三毛楞(陶慧娜 飾)見到葉永年(劉向京 飾)之后，如此這般地說出“真相”。關(guān)鍵時候，小秀才報告葉永年，志勇幫并沒有都死絕，除了劉勇，還有一個活口。老奸巨猾的葉永年并不相信三毛楞說的話。而此時被找郎中用啞藥封住口的劉勇，終于在葉永年的重刑下喪命。