北平團部，沈家梁(王駿毅 飾)不僅沒有等來嘉獎，反而特遣隊功績也被全部抹殺，原因是國民政府害怕日本人以此再挑起事端，破壞和談，同時沈家梁也被下放，離開軍部去做一名巡視官，沈家梁有些心灰意冷。與此同時黑鳥吉喬嫁禍何東明(林江國 飾)成功，在何府管家的配合之下，何東明通共罪名成立，外帶販賣鴉片，被抓進了監(jiān)獄?！疤裼H王”，許老坎(宋慶 飾)早在里面等著何東明，一起表示他們就是何東明的同志，他們?nèi)硕际枪伯a(chǎn)黨的工作人員。