丁鵬華宅圓月山莊落成，召開武林大會，柳若松(甘國衛(wèi) 飾)、藍藍(高妙思 飾)與各方好手，均應(yīng)約而至。柳之師兄凌虛與柳爭執(zhí)，凌喪命于柳之劍下，柳正得意之際，丁鵬已出現(xiàn)柳之面前。柳因應(yīng)約之前，丁鵬已多方布下重重疑云，萬松山莊接連發(fā)生怪事，柳心中已感重大壓力，一見丁鵬，心更畏怯，幸好藍藍在后，為己撐腰，乃放心與丁鵬決斗，并云若敗下陣來，即獻奉萬松山莊。丁刀法如神，一揚手間，柳劍落地，并已負傷，并遭丁連聲嘲諷，原來所謂“藍藍”其人，亦是丁所布陷阱，真名翠仙，不過為滿翠院一名妓女，為丁鵬用金錢收買，以戲弄柳，洗雪舊日恥辱。柳為一能忍辱負重之人，武術(shù)落敗，即時表示愿拜丁門下，并向各方英雄以叔伯相稱。丁見挫辱柳之計已成，亦樂得收之列入門墻。圓月山莊之會，所請客人之中，并有神劍山莊謝曉華等人，還有田一飛、商家堡的商震等，但均未到，令丁起疑，并為此與青青(趙雅芝 飾)談及，悶悶不樂，忽然窗外人影一閃，怪事接連發(fā)生，田一飛中劍裂成兩半，殺他的是誰呢？眾人議論紛紛，并加揣測。不久，有一個少女的聲音傳至，但后來在眾人眼前出現(xiàn)的，卻是一個又小又瘦的老太婆。