皇上委派包拯(鄧超 飾)尋找“天芒”的秘密。包拯和分別兩年的包大娘(鄔倩倩 飾)相見。受皇帝之命，包拯、公孫策(趙陽 飾)、展昭(釋小龍 飾)和女扮男裝的小蠻(秦麗 飾)一同前往迦葉寺迎接?xùn)|瀛使團(tuán)及其帶來的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器讓整個寺院充滿詭異，包拯直覺會有危險發(fā)生。而展昭巧遇師伯長水大師。