崇利明(黃子韜 飾)如約來(lái)見(jiàn)金先生(林棟甫 飾)，金先生感謝他對(duì)花九卿(寧心 飾)的救命之恩，對(duì)他贊不絕口，緊接著金先生向他打聽(tīng)此行的任務(wù)，并和他一起分析南北和談的事宜，以及現(xiàn)在紛繁復(fù)雜的時(shí)局，兩個(gè)人相談甚歡。

黃探長(zhǎng)(羅愛(ài)新 飾)帶謝大人來(lái)到夜薔薇夜總會(huì)，給他找了一個(gè)叫環(huán)兒的舞女陪酒，謝大人開(kāi)心地合不攏嘴。司三(李俊濠 飾)和瓦格納(王瑞昌 飾)奉命保護(hù)謝大人的安全，謝大人帶著環(huán)兒進(jìn)房間尋歡作樂(lè)，他們倆只能等在門口，突然房間里傳出環(huán)兒凄厲的慘叫聲，司三和瓦格納急忙沖進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)謝大人已經(jīng)氣絕身亡，黃探長(zhǎng)聞?dòng)嵹s來(lái)，他派租界巡捕把夜薔薇團(tuán)團(tuán)包圍，把司三和瓦格納趕到門外，他們倆只好回去向崇利明報(bào)告。

花九卿突然來(lái)找崇利明，她已經(jīng)打探到謝大人是自然死亡，可崇利明就是覺(jué)得不對(duì)勁，拜托她幫忙查清楚。語(yǔ)初提議把此事公之于眾，給租界工部局施加壓力，司三擔(dān)心德琪不同意，更何況謝大人死在妓女床上，語(yǔ)初向瓦格納詳細(xì)了解了謝大人死時(shí)的表情和狀態(tài)。黃探長(zhǎng)向德琪提交了謝大人的尸檢報(bào)告，結(jié)果是心臟病猝死，但德琪不甘心，要查清謝大人的真正死因，黃探長(zhǎng)勸他息事寧人，并向他講明利害關(guān)系。

崇利明把案件經(jīng)過(guò)從頭捋順了一遍，派司三和瓦格納去案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)排查，在床下發(fā)現(xiàn)一個(gè)藥包，瘟狗(王子騰 飾)和可顏辛(劉源 飾)很快查到舞女環(huán)兒的住處，可她已經(jīng)逃之夭夭，他們便在她的家里進(jìn)行仔細(xì)搜查。德琪讓語(yǔ)初轉(zhuǎn)告崇利明不要再追查謝大人的死因，但崇利明并不甘心，太后就很快發(fā)來(lái)懿旨，一面追究謝大人的真正死因，一面提醒德琪不要繼續(xù)追查此事，以免引起國(guó)際爭(zhēng)端。語(yǔ)初帶著瓦格納去找黃探長(zhǎng)，要對(duì)謝大人進(jìn)行尸檢，黃探長(zhǎng)堅(jiān)決不同意，語(yǔ)初對(duì)他威脅恐嚇一番，黃探長(zhǎng)才帶他們?nèi)チ送Ｊg，瓦格納檢查后發(fā)現(xiàn)謝大人鼻腔里粘膜受損，語(yǔ)初執(zhí)意把尸體帶走。

有人來(lái)找遠(yuǎn)東公司代表商量，要在民間設(shè)立博彩機(jī)構(gòu)，利用當(dāng)?shù)匕傩盏膼?ài)國(guó)熱情，把崇利明得冠軍的賠率加到最大，借此吸引更多人下注，他們約定三七分賬，兩個(gè)人一拍即合。語(yǔ)初在巡捕房巧遇瑪麗(馬澤涵 飾)，瑪麗讓她提醒崇利明不要參賽，語(yǔ)初不但支持崇利明參賽，還要為他加油助威?，旣悂?lái)找黃探長(zhǎng)興師問(wèn)罪，埋怨他不該帶著謝大人去英國(guó)人開(kāi)的夜薔薇，黃探長(zhǎng)只好承認(rèn)謝大人吸食妓女們的春藥而死，瑪麗提醒他把此事處理干凈，千萬(wàn)不能留下把柄。

崇利明約花九卿見(jiàn)面，把瓦格納在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)查到的紙袋交給花九卿辨認(rèn)，花九卿一眼就認(rèn)出那是一種叫伏龍散的春藥包裝袋，而且伏龍散剛剛流傳到上海不久，已經(jīng)嚴(yán)重影響到青幫的生意，崇利明她拜托調(diào)查環(huán)兒的下落。黃探長(zhǎng)派人連夜把環(huán)兒轉(zhuǎn)移走，并趁其不備想除掉她以絕后患，多虧花九卿帶人及時(shí)趕到解救，環(huán)兒才幸免于難，花九卿向她講明利害關(guān)系，環(huán)兒交代出伏龍散的來(lái)歷，她每次都找咖啡館一個(gè)叫阿貴的人去買?；ň徘渑墒窒赂櫚①F，但被阿貴發(fā)覺(jué)，大貓窮追不舍，最終在小巷子里把他抓到。

語(yǔ)初每天監(jiān)督著崇利明訓(xùn)練，不敢有絲毫懈怠，她還把每個(gè)參賽選手的情況做了詳細(xì)了解，崇利明信心百倍。這時(shí)，花九卿打電話告訴崇利明，她已經(jīng)抓到阿貴，阿貴禁不起嚴(yán)刑拷打，最后交代制造伏龍散的窩點(diǎn)在石庫(kù)門太平弄?；ň徘浜统缋餮褐①F來(lái)到那個(gè)窩點(diǎn)，向工人們問(wèn)出提供原料的人，而且每次聯(lián)絡(luò)的地點(diǎn)都在凱瑟琳咖啡館。