姜繼萬為了躲避金應(yīng)烈(崔在成 飾)的追擊焚燒絲綢，失去走私證據(jù)的金應(yīng)烈尋找唯一的目擊證人萬德。在好友同雅的幫助下艱難逃離現(xiàn)場(chǎng)的萬德知道了自己因目擊現(xiàn)場(chǎng)而差點(diǎn)被殺的事情，震驚的萬德大病一常奶奶知道金應(yīng)烈和姜繼萬都在找萬德的事情，決定解散培養(yǎng)所后離開漢陽。萬德和培養(yǎng)所的孩子們揮淚告別，萬德得知因?yàn)樽约汉秃⒆觽兎质值氖虑楹笊钍艽驌?。就在奶奶和萬德準(zhǔn)備離開培養(yǎng)所之際，金應(yīng)烈闖進(jìn)培養(yǎng)所。