當?shù)礁酆?，卓一凡以上海大享李福豪身份出現(xiàn)，而羅四海(謝賢 飾)則是他的隨從。他們在賭場、舞廳、跑馬場等地方一擲千金，使徐老健另眼相看。在一次事件中，一凡施用苦肉計，對四海拳打腳踢，把他不像人看待，徐老健忍不住上前勸架，從而四海得以進一步接近徐。四海裝作可憐狀，欲轉(zhuǎn)投徐旗下，獻良策對付一凡，并可多榨取他的金錢，徐意動，不覺陷入四海的圈套里。譚升(任達華 飾)往接近香港渡假的盈盈出外游玩，惠清看著他們的背影，腦海中泛起了她與四海年青時的情意綿綿，不覺流下淚來。四海突然造訪，要求惠清延續(xù)他們的愛情及追問盈盈是否他的女兒，惠清手足無措，她強作鎮(zhèn)定否認是容惠清，更以死要挾四海離開。四海見她如此絕情，痛苦的離去，臨走時，他放下了一條繡有「早歸」的手帕。惠清緩緩拿起手帕，無限傷感的目送著四海的背影。卓莉吵嚷要升陪她到夜總會跳舞，升不勝煩擾，沖口說他明早要出海接貨。