顧惜朝(鐘漢良 飾)大難不死，反而因雷擊治療好了練魔功而留下的痛苦，恢復(fù)了原貌。顧惜朝尋找不見鐵手(黃智賢 飾)的尸身，在廢墟留字栽贓“殺鐵手者戚少商(張智霖 飾)”。顧惜朝告知晚晴鐵手已死，如果晚晴要殺他為鐵手報仇，決不還手，晚晴傷心。顧惜朝因為深愛晚晴，不忍見晚晴傷心，將鐵手可能還活著的希望告訴晚晴。晚晴驚喜，再次原諒顧惜朝。

晚晴發(fā)覺父親親自來過，一切是父親在操縱；鐵手已經(jīng)死了，晚晴不愿再看見顧惜朝、戚少商等人再死，她決心要做些什么。晚晴認定一切因為父親要奪取逆水寒寶劍而起，她認為要是毀了寶劍，一切就可化解。晚晴說服小玉設(shè)法去取戚少商的逆水寒寶劍。

小玉逐蜜蜂循花香找到戚少商，戚少商再見被息紅淚(李小冉 飾)殺死的小玉，解除了對息紅淚的種種誤會，對自己接連傷害息紅淚愧疚不安。小玉利用戚少商對她的信任，用計替換掉“逆水寒”，得了戚少商的寶劍。

戚少商見朝廷如此聲勢，覺察自己卷入了重大陰謀當中，李齡身上必有重大隱秘，再次思前想后。路遇赫連春水(程武 飾)，赫連春水吐露出李齡當初也要贈劍給父親赫連大將軍，也曾想要托付他父親一件事。戚少商恍然明白隱秘可能就在逆水寒劍中，正遭遇黃金鱗搜捕過來，戚少商大喝已得逆水寒劍中秘密，黃金鱗大驚，戚少商得到證實。但拔劍時，戚少商卻發(fā)現(xiàn)劍已經(jīng)被小玉換走。

寶劍未毀，晚晴卻發(fā)現(xiàn)了劍柄中的秘密書信，那是父親權(quán)相傅宗書(沉浮 飾)和金國密謀的陰謀叛國計劃，晚晴既不能出賣父親，又不能眼看更多無辜的人為父親所害，不知所措。晚晴毀掉書信。晚晴告訴顧惜朝她知道劍中的秘密，只是不能把秘密告訴他，肯定戚少商是無辜的，叛國罪名是陷害，晚晴勸顧惜朝從戚少商一案中抽身，不要再捕殺戚少商，傷害無辜。顧惜朝反而暗中將晚晴知道劍中秘密的事快報給傅宗書。

傅宗書見秘密被女兒晚晴掌握，在金國來使的壓力下，下令殺晚晴滅口，執(zhí)行者是顧惜朝。顧惜朝想盡辦法讓晚晴說出秘密，好想出辦法保全晚晴，可是晚晴拒不透露。情急無奈中顧惜朝想到“三寶葫蘆”有一種用法可以讓人失去記憶，只要傅宗書知道晚晴忘記秘密了，也就會放過晚晴。顧惜朝暗自將“三寶葫蘆”施于晚晴，晚晴失憶。顧惜朝雖然心疼晚晴病殘，但是也暗中慶幸，起碼晚晴可以保住性命了，他發(fā)誓要照顧晚晴一輩子。