玉帝壽辰，太上老君獻禮祝賀。嫦娥仙子(米露 飾)帶來了自己釀造的仙酒，想要進獻給玉帝。嫦娥仙子私心，她借獻酒為名，想要看玉帝的紫青寶劍。孫悟空闖入玉帝壽宴，與玉帝發(fā)生爭執(zhí)，喝光了仙酒，反下天界。 昆侖山中，紫霞仙子(趙藝 飾)正在修煉，努力完成“覆水重收”、“破鏡重圓”、“死而復(fù)生”三件神跡，希望成為“紫青寶劍”的主人，找到自己的“蓋世英雄”。孫悟空從天界下到凡間，因為酒醉意外地破壞了紫霞仙子的“收覆水”的計劃，兩人結(jié)識。想到可以氣一氣玉帝，孫悟空答應(yīng)幫紫霞完成這三件不可能完成的任務(wù)。 天蓬元帥約嫦娥仙子相會，嫦娥仙子不愿意理睬。原來她和紫霞一樣，也想借由紫青寶劍，窺探自己的姻緣。嫦娥仙子想要用仙酒換紫青寶劍的計劃失敗，感慨“時光不能倒流”，天蓬元帥聽過之后若有所思。 孫悟空帶紫霞回到花果山，在瀑布面前，幫她完成“收覆水”的任務(wù)。與此同時，玉帝向如來佛祖(石修 飾)搬救兵，懇請能派一人到凡間捉拿孫悟空。佛祖門下弟子金蟬子十分乏困，一個勁兒地打瞌睡。佛祖問誰能前去擒拿妖猴，金蟬子突然驚醒，陰差陽錯，被派往花果山前去捉拿孫悟空。