蘇氏得知洙宛離開前去過慕容老宅，但老家丁卻守口如瓶。盛月山官道外，苻宏(鄧超元 飾)帶著洙宛躲避黑衣人的襲擊，二人偽裝成乞丐混進流民中，跟著流民的大部隊進入了韓城。慕容余糾集一幫人欲逼慕容沖放棄武林盟主之位，讓他接受武林眾人的挑戰(zhàn)。慕容府擂臺之上，各門派的人都齊聚一堂，慕容沖與一邪魔外道交手受傷，眾人知道慕容沖身體不適，但慕容沖依舊在擂臺之上驍勇善戰(zhàn)。洙宛和苻宏一路逃跑，卻再次被追上。