唐其勢(金正賢 飾)叫人把承娘換回女兒裝再送進他的房間。承娘被打扮了一番后，唐其勢見到天仙一樣的承娘目瞪口呆，聲稱如果承娘能屈服于他，回到燕京會娶她為小妾。此時的承娘還在打算怎么逃脫。承娘侮辱唐其勢是權(quán)勢小人，成功的逼怒唐其勢。承娘借機撿起地上的酒壺碎片。

兼秉洙不小心聽到唐其勢要納承娘為妾，認為那樣承娘會找他報復(fù)。便緊張的把承娘是個女子的消息告訴了王裕(安道奎 飾)。

唐其勢打掉承娘手上的箭，把她按在床上。承娘正在竭力的反抗時，王裕趕來打暈唐其勢。承娘為了顧全大局阻止王裕不要在這里殺他。

樸副將說當時在大青島中箭掉到海里是漁夫救了他，這次他跟來是想就承娘的。斑點(尹龍鉉 飾)跑來打探到王裕跟承娘有危險。方臣佑(李文植 飾)決定縱火借機救他們。

王裕和承娘被綁在木桿上，承娘道歉自己隱瞞女兒身之事。

方臣佑幾個行動失敗被抓了起來。

燕帖強行定了 元順帝(池昌旭 飾)大婚的日子，太后很不高興，但也沒辦法只好打算好好的教育答納失里(白珍熙 飾)。

答納失里每天4點多規(guī)定起床，還要練習(xí)步伐，背誦內(nèi)則。答納失里頑劣的性格受不了管束喊著不要當皇后了。元順帝得知答納失里不想當皇后開心極了。

晚上太后來看答納失里，答納失里覺得規(guī)矩難學(xué)該改改。太后見此讓人準備該準備的。

答納失里陪元順帝觀花，元順帝說這些花都是太后所栽。元順帝什么都依著答納失里，答納失里提出：第一要把跟從換成從私宅帶來的;第二希望元順帝正式求婚;第三請元順帝送給她一個花館。元順帝便命人把花園里所有的花都拔了。

趕往邊境的路上，伯顏(金英浩 飾)氣憤自己站錯隊伍了。

唐其勢擔(dān)心貢品被燒后，燕帖可能會重新封王裕為王。沈王想到把王裕送到伯顏要去的邊境，就讓高麗王死在那個煎熬的地方。

承娘囑咐被強行帶走的王裕一定要好好的活著。

伯顏到了部隊，發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)士們身體消瘦，沒有多少兵器。這時副將來接伯顏，請他享用酒菜。

伯顏見到大魚大肉豐盛的酒菜，問起有沒有女人。副將對此了如執(zhí)掌。伯顏憤怒的拔出副將的刀質(zhì)問兵器被他賣去哪里，副將還在矯捷的辯護，卻被伯顏砍了頭。此時脫脫(陳益漢 飾)頒布了新的嚴謹?shù)能娨?guī)，整頓落魄的軍隊。

沈王不讓給承娘食物，都是因為她到手的龍椅飛了。唐其勢本想給承娘吃的，問承娘到底想做他的妾還是元朝的奴才。承娘寧愿做一輩子的奴才。

太后把準備的麝香放在香爐里送給答納失里。答納失里還在得意皇后是在賄賂她。

到了燕京，唐其勢交代禿滿公公把承娘趕出宮，到時候他會帶走。

所有的貢女梳洗完畢，兼尚宮命大家脫光衣服。檢查到承娘這時，因她肩上有傷。兼尚宮本要趕她出宮。突滿問承娘為何受傷，承娘說父親是獵人。突滿決定留她去洗衣房。

到了洗衣房，宮女囑咐承娘小心趙宮長。這時趙宮長叫承娘給她按腳。趙宮長因為承娘手重狠狠地打了承娘一巴掌。又要出手時，兼尚宮進來讓她們安靜些。

燕帖得知王裕去了邊境伯顏大怒，沈王解釋道是高麗王自己要求去的，若是能成功趕走突厥，王裕也算是立功。燕帖轉(zhuǎn)怒為喜。

塔子該把王裕和部下送到邊境。伯顏為此很為難。王裕聽聞有高麗軍被抓至此，他提出要跟高麗軍住在一起。

樸副將 樸不花(崔茂圣 飾)說聽說逃兵都被殺了，所以軍營的氣憤很特別。

王裕終于明白唐其勢為什么把他送到邊境，這里是通往絲綢之路的關(guān)卡，現(xiàn)在是突厥人占領(lǐng)了此處。

夜里趙宮長叫人綁住承娘到倉庫，便用鞭子教訓(xùn)她。元順帝經(jīng)過此處，見倉庫有燈光，想看個究竟。

宮女發(fā)現(xiàn)皇上來了，緊張萬分。承娘聽此也很驚訝。