許俊宰(李敏鎬 飾)(樸珍榮 飾)和母親終于重逢，兩人都流下了激動(dòng)的淚水。大家聚在許俊宰家里為沈清(全智賢 飾)慶祝生日，許俊宰對(duì)沈清說，謝謝你來到我身邊，以后我會(huì)讓你更幸福，并給沈清準(zhǔn)備了信和禮物，沈清收到禮物很開心，對(duì)許俊宰撒嬌要生日bobo。許俊宰從母親處得知繼母姜瑞熙(黃新惠 飾)就是他一直在查找的姜智賢，許致賢(李志勛 飾)(李知?jiǎng)?/a> 飾)知道了殺人兇手馬大英(成東鎰 飾)就是自己的父親后十分痛苦。許俊宰深夜?jié)撊敫赣H家，告訴父親姜瑞熙就是使南部長遭遇車禍變成植物人的兇手，但是父親并不相信許俊宰。受傷的南部長腦海中突然浮現(xiàn)出古代前世的畫面：許致賢和趙南斗(李熙俊 飾)站在一起。最后，馬大英想利用水使沈清現(xiàn)出人魚真身，沈清抓住馬大英的手抹除了他的記憶。同時(shí)，沈清也得知了自己和許俊宰在前世并沒有幸福結(jié)局的事實(shí)后傷心不已。