2003年，閔次長發(fā)現(xiàn)張洙源帶著孩子消失得無影無蹤，要員趙萊赫已經(jīng)證實異能可以遺傳，可見張洙源逃跑的目的就是不想讓孩子卷入紛爭。趙萊赫向閔次長提交了自己的國家才能育成事業(yè)計劃，他已經(jīng)把李才滿的兒子強勛列入其中，而張洙源和金斗植(趙寅成 飾)的孩子也是培育的目標，雖然他們現(xiàn)在不知去向，但探查的任務(wù)難不倒趙萊赫。閔次長想到總有一天要世代交替，他決定把這項任務(wù)交給趙萊赫完成，雖然這將是一項長期計劃，但結(jié)果值得期待。閔次長特意叮囑趙萊赫，檔案管理很重要，如果被別有用心的人發(fā)現(xiàn)將會不堪設(shè)想。強勛救喜秀的視頻被傳到了網(wǎng)上，讓李美賢(韓孝周 飾)和張洙源緊張不已，他們擔(dān)心是閔次長在背后搞的鬼，準備采取行動驗證。朝鮮方面也獲知信息，派人前往南韓探查，要把這些可能成為異能的人消滅在萌芽之中。逄基修來到體育館查看，強勛認定是他在背后搞的鬼，逄基修卻不肯背這個鍋，怒懟了強勛后離開，這時，喜秀打電話約強勛見面，感謝他救了自己，二人聊了一會，強勛表示自己不想太早回家，因為面對有些智障的父親，他總感覺不舒服。校長趙萊赫早在三看前就已經(jīng)約見了強勛，并以幫助父親注銷前科和免去升學(xué)煩惱為由說服他加入公務(wù)員隊伍，強勛考慮過后答應(yīng)了他，然后來到旌元高中就讀。班主任崔日煥(金熙元 飾)沒收了上傳視頻同學(xué)的手機資料卡，取消了她的社交帳號，禁止她再上傳視頻，讓這個女同學(xué)非常郁悶。奉錫看到喜秀和強勛一起回來，心里有些不是滋味，他本來昨天可以先一步救喜秀的，但因為負重太大而沒有成行。放學(xué)后，班主任提醒大家早點離開學(xué)校，然后把喜秀叫到了辦公室，說學(xué)校的體育館因為修整不能再用了，介紹她到遁村洞體育中心去訓(xùn)練?；匕嗉墪r，逄基修好心提醒喜秀，不要什么事情都聽老師的，喜秀不明白他到底要表達什么意思。奉錫一直在等喜秀，喜秀看出他是因為昨天沒有救自己的事而煩惱，她上前安慰奉錫，有些親熱的舉動讓奉錫直接飄浮起來，喜秀表示非常擔(dān)心奉錫，這些暖心的話讓奉錫煩惱全無，他決定陪喜秀去遁村洞訓(xùn)練。李美賢和張洙源做好準備趕往旌元中學(xué)，他們想要把事情調(diào)查得水落石出，也做好了最壞的打算。喜秀和奉錫在公交車上遇到了司機全啟道，半路上張美賢和張洙源分別給奉錫和喜秀打來電話，二人都撒謊說很快就會回家。車上還有一個樣子很兇的人跟隨二人上了車，全啟道覺得這個人似曾相識，看出他有些不太對勁，于是刻意對他進行了關(guān)注。張美賢和張洙源先后到達了旌元高中，看門的大爺立即打電話進行了匯報，他似乎是某個部門的線人。張美賢找到崔日煥了解視頻中發(fā)生的事情，崔日煥解釋說并不是什么異能出現(xiàn)，只是學(xué)生們夸大了事實經(jīng)過，張洙源則到體育館現(xiàn)場進行查看，另一個老師尹成旭來到校長辦公室，打開隱藏在暗處的監(jiān)視器進行查看，張美賢敏感地發(fā)現(xiàn)了隱藏在暗處的監(jiān)控探頭，尹成旭發(fā)現(xiàn)后覺得不可思議，哪有人感覺這么靈敏的。朝鮮方面派出的特工也到達了旌元高中，他們的目標是那些異能者培育的檔案。全啟道發(fā)現(xiàn)那個怪人有可能會對喜秀和奉錫動手，他瘋一樣地將車開進了警局，可是轉(zhuǎn)頭之時卻發(fā)現(xiàn)那個人已經(jīng)消失不見。