李響研制炸藥在一次實驗中不幸遇難，眼鏡與許壯心情失落懷念李響，兩人也參與了實驗炸藥，如果不是李響舍命相救，兩人早就被炸藥炸到了天上。

李響雖然已死，龍大谷(陳思成 飾)(陳思誠 飾)依然決定繼續(xù)研究炸藥，戰(zhàn)爭總是有人會死的，李響的死非但沒有改變龍大谷取消研究炸藥的計劃，反而讓龍大谷加深了研究炸藥的計劃。

李響在龍支隊中算是半個炸藥專家，他的死給研究帶來極大的困難，龍大谷決定尋找一名彈藥專家繼續(xù)從事研究工作。

方工正是龍大谷需要的彈藥專家，日本人將方工關押在一處炮樓中，韓勇(王偉光 飾)跟龍大谷等人來到炮樓中與日本人交火，日本人不敵龍大谷等人全數(shù)戰(zhàn)死，方工平安無事回到龍支隊總部。

韓勇趁著龍大谷不在場，主動在方工面前談起龍大谷以往打勝戰(zhàn)的經(jīng)歷，方工非常欣賞龍大谷的作戰(zhàn)能力，一行人有說有笑之時龍大谷走了過來。

龍大谷最大的愿望就是研究出威力強大的炸藥，日軍的裝甲車可以承受手雷和普通炸藥的轟炸，龍大谷接連吃了幾次虧，心知必須得研究出威力更強大的炸藥，否則八路軍將會面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。

方工非常樂意幫助龍大谷研究炸藥，龍大谷派出馬錚(杜淳 飾)保護方工，劉水泉得知龍大谷總是把重要的任務安排給馬錚，怒氣沖天找龍大谷算賬，龍大谷提醒劉水泉負責訓練戰(zhàn)士任道重遠，劉水泉不聽龍大谷的勸說，認為龍大谷偏心對待馬錚，龍大谷見劉水泉總是以私人情緒對他的各種安排提出異議，心中來了火氣訓斥劉水泉要以大局為主不能搞內(nèi)斗。

方工在幾個戰(zhàn)士的陪伴下來到一處研究基地開始研究TNT炸藥，TNT炸藥威力強大經(jīng)常被各國用于攻堅戰(zhàn)中，幾個戰(zhàn)士在方工的指引下研制出了TNT，但是TNT沒有像想象中的那樣產(chǎn)生爆炸。

細心的方工經(jīng)過一番排查，發(fā)現(xiàn)原料滲得太少所以才沒有引發(fā)炸藥爆炸。

經(jīng)過數(shù)日研究，方工終于成功研制出了TNT炸藥，一行人抬著炸藥箱子回到龍支隊，龍大谷等人熱烈迎接眾人，雖然炸藥已經(jīng)研究出來，方工卻提醒龍大谷不要高興太早，TNT雖然威力強大但不容易引爆，所以還要想辦法造出容易引爆TNT的炸藥。

TNT炸藥已經(jīng)研制出來，馬錚風塵仆仆回到原來的住處，鳳小蘭(貢米 飾)等侯多時非常開心能看到馬錚回來，馬錚當初跟著方工去研制炸藥，鳳小蘭每天提心吊膽擔心馬錚遇到意外事故。

馬錚見鳳小蘭關心他，一臉感概勸說鳳小蘭不要再當兵，當兵對于女人來說不是一件好事情，馬錚生怕鳳小蘭在某次戰(zhàn)斗中遇難。