老陳(陳立新 飾)當(dāng)著吳天旺(賈宏偉 飾)(趙錦燾 飾)的面被人開(kāi)槍打死，吳天旺算是擺脫了之前的嫌疑，民兵們到處搜查開(kāi)槍的特務(wù)，但卻沒(méi)有任何收獲，特務(wù)就像是一瞬間消失了一樣。

老陳的死給吳天旺帶來(lái)了不小的沖擊，在吳天旺的心里，老陳一直都是他的恩人。得知是三浦殺了老陳，吳天旺略有崩潰，他告訴三浦自己已經(jīng)幫他殺了最恨的 海貓(楊志剛 飾)，希望三浦能盡快離開(kāi)虎頭灣，放過(guò)自己。但三浦已經(jīng)不再僅僅滿足于殺掉海貓，他要?dú)⒘苏麄€(gè)虎頭灣的人民，為天皇復(fù)仇。

三浦不可思議的想法令吳天旺覺(jué)得瘋狂，但三浦拿吳若云(楊紫 飾)的安危威脅吳天旺，吳天旺只好聽(tīng)話行事。

王大壯來(lái)到虎頭灣接替海貓的工作，他一直不善于發(fā)表講話，便將要講的內(nèi)容畫在胳膊上，邊看邊說(shuō)。吳天旺故意裝出對(duì)老陳的死憤憤不平的態(tài)度，表示自己要去抓到特務(wù)給老陳報(bào)仇。他騙過(guò)了香月和老斧頭(張黎明 飾)等人，洗清了自己的嫌疑。

民兵在山上抓到了秧歌瘋子(信鵬 飾)，懷疑秧歌瘋子是開(kāi)黑槍打死海貓的特務(wù)，將他抓回了虎頭灣。秧歌瘋子幾年前經(jīng)過(guò)林家耀(寇家瑞 飾)的治療，其實(shí)已經(jīng)不瘋了，他得知海貓被殺，難過(guò)地哭了出來(lái)。這時(shí)，海貓走進(jìn)房間，出現(xiàn)在了瘋子面前，并且從瘋子口中得知了當(dāng)年的送信之事存在蹊蹺。

三浦告訴吳天旺，必須找出一個(gè)人代替他們成為特務(wù)，他們才能真正地放下心來(lái)，這個(gè)人選就是做過(guò)漢奸的趙洪勝(王繪春 飾)。如今的趙洪勝過(guò)著唯唯諾諾的生活，見(jiàn)到貧協(xié)主任吳天旺來(lái)找自己，趕緊點(diǎn)頭哈腰。吳天旺告訴趙洪勝，民兵決議要將他作為漢奸上交到縣里槍斃。趙洪勝嚇得找到香月想求情，但被趙大櫓(牛北壬 飾)娘誤會(huì)是在欺負(fù)香月，只得灰溜溜地離開(kāi)。三浦潛入趙洪勝的住處，給了他一把手槍，告訴他可以乘著飛機(jī)前往日本過(guò)好日子。

聽(tīng)信了三浦的話之后，趙洪勝拿上行李準(zhǔn)備偷偷離開(kāi)，不巧被九老爺發(fā)現(xiàn)。為了制止九老爺大聲喊人，趙洪勝開(kāi)槍打死了他。民兵發(fā)現(xiàn)趙洪勝殺人潛逃，便一路追蹤，最后，香月一槍打死了趙洪勝。