徐天(張魯一 飾)來(lái)接田丹(陶虹 飾)，發(fā)現(xiàn)了藥房地上從皮鞋底旋出的膠皮屑。他心中越發(fā)清楚案子的真相了。
　　總捕房的驗(yàn)尸報(bào)告已出，老料體內(nèi)有少量麻痹抑制類(lèi)藥物，疑是醇安胴……鐵林(周一圍 飾)知道這是人為的意外，如果想查就要順著作案痕跡逆流而上找到真相。鐵林讓大頭(黨濤 飾)他們查到現(xiàn)場(chǎng)撿回來(lái)的是玻璃刀上的金剛(謝波 飾)鉆頭。他讓手下去調(diào)查從現(xiàn)場(chǎng)撿到的金剛鉆最近都哪里賣(mài)過(guò)。無(wú)奈近期內(nèi)在整個(gè)法租界里買(mǎi)了金剛鉆的人太多。巡捕們開(kāi)始一家家走訪(fǎng)，逐一去盤(pán)查。
　　徐天帶田丹去修表，他嫌店里太貴，自己買(mǎi)了修表工具回去修。逗得田丹笑徐天小氣。徐天很想給田丹買(mǎi)個(gè)戒指。田丹覺(jué)得太過(guò)浪費(fèi)。
　　金爺(李天柱 飾)來(lái)找鐵林，探聽(tīng)老料案查的情況。兩人因?yàn)樾焯煊职杵鹱靵?lái)。鐵林告訴金爺徐天快和田丹結(jié)婚了。
　　徐天跟田丹要那個(gè)紅色的冊(cè)子，田丹不明白那里除了幾個(gè)人名也沒(méi)什么東西。徐天告訴她，就是那幾個(gè)名字對(duì)他的朋友很重要。他父親之前拖他把冊(cè)子給他的朋友。田丹同意晚上拿給他。
　　徐天買(mǎi)了一雙和金剛送去上油的皮鞋一樣的新鞋。他在家里拿工具按照撿來(lái)的金剛鉆大小在新鞋的鞋跟上挖了一個(gè)槽，抹好了膠水，放上了金剛鉆頭。第二天早上，他又從皮鞋的鞋跟上取出金鋼鉆。一只成品的罪證皮鞋算是做好了，他丟掉鞋盒，來(lái)到了給金剛皮鞋上油的皮鞋店。徐天對(duì)店伙計(jì)謊稱(chēng)自己有十幾雙皮鞋要上油，放在了路轉(zhuǎn)彎處的黃包車(chē)上，要他去取，直走伙計(jì)后，徐天找到了金剛留在這里上有的皮鞋，把自己做好的罪證皮鞋和金剛的皮鞋偷偷做了調(diào)換……