惡水之源中的炸彈被郭得友(金世佳 飾)成功拆除，卻依然發(fā)生爆炸。郭得友反被指認為魔古道余孽性命難保。顧影(王紫璇 飾)因是魔古道圣童，血液內(nèi)含抗體，成了拯救全津城的疫苗母體。肖蘭蘭(陳芋米 飾)之父肖硯因魔古道事件引咎辭職，丁卯(張銘恩 飾)扛魔有功雖被炸傷了腿，卻被新任天津都督敖旦任命為津城秘書長。丁卯上任第一件事是清理被惡水之源污染的河道。肖蘭蘭的大表哥范君堯(王放 飾)引薦了水利專家西格蒙德，提出“裁彎取直”方案，加速海河排污。因裁彎取直會損害一生門碼頭航運生意，一生門門主崔瘋子(董向榮 飾)強烈反對頻頻鬧事。另一邊，郭得友擺脫指認后，追查惡水之源爆炸根源，發(fā)現(xiàn)崔瘋子打理的一處小礦恰好在惡水之源爆炸點的上方。于是郭得友找崔瘋子探知其中內(nèi)情。此時崔瘋子正在一家戲院為夫人祝壽。