日軍在登封的機(jī)場(chǎng)，遭遇八路軍的重創(chuàng)，李萬(wàn)忠(劉波 飾)命上官開基(張雙利 飾)攻打八路軍的駐地葛條溝，上官開基急中生智派人聯(lián)系小野，與其一同前往。上官開基用一件古董陶器吸引住小野，并告訴小野葛條溝有很多古董，小野遂同上官開基一起以搜查古董的名義血洗了葛條溝。葛老大(逯長(zhǎng)恩 飾)只身引誘日本人出村，遭遇不幸。 葛大妮(佟麗婭 飾)痛不欲生，怪罪八路軍的不作為， 余化龍(楊爍 飾)在大妮爹面前發(fā)誓去報(bào)仇。寨門外， 余老八(郭鵬 飾)聽到了余化龍和葛大妮的談話，知道了蛇娃(姚婉兒 飾)是余化龍的骨肉。葛大妮同余老八在八路軍這見到了蛇娃，氣氛仍然尷尬，葛大妮留在了葛條溝給爹守靈。余化龍一人化妝打扮潛伏進(jìn)日本軍營(yíng)，趁人不備，殺了小野，發(fā)現(xiàn)上官開基給小野的古董是潘老大(張東升 飾)家的，隨后找到潘老大，逼問(wèn)出了血洗葛條溝事件的原委。上官開基意識(shí)到在李萬(wàn)忠的反復(fù)陷害下日本人早晚傷及自己，余化龍也不會(huì)放過(guò)自己，于是決定“投奔”八路。蛇娃在姥爺?shù)膲炃敖辛烁鸫竽菀宦暷铮趦扇司鸵屒跋拥臅r(shí)候，葛大妮為了讓蛇娃認(rèn)余化龍這個(gè)爹，告訴蛇娃，高 蓮花(高露 飾)才是她的親娘。蛇娃又一次負(fù)氣而去。余化龍找到上官開基，上官開基情急之下告訴余化龍自己已經(jīng)要投奔八路了，并一再狡辯血洗葛條溝的責(zé)任，就在余化龍準(zhǔn)備手起刀落的時(shí)候，八路軍政委走了進(jìn)來(lái)。