宋美齡(于明加 飾)姐妹兩個說起來蔣介石的事情，表示蔣介石不久以后就能夠掌管軍隊(duì)。這個時候毛澤東(侯京健 飾)(王斑 飾)(唐國強(qiáng) 飾)也在和人討論著蔣介石的事情，毛澤東擔(dān)心蔣介石的權(quán)利會變得越來越大。黃埔軍校的學(xué)員中發(fā)生了爭斗，因?yàn)槔瓗徒Y(jié)派的事情斗毆，就連教員也被牽連了進(jìn)來。蔣介石和宋美齡見面，蔣介石私下里交代手下查出來學(xué)員鬧事的名單。晚上回去的時候，蔣介石開始秘密的清除黃埔軍校里面的共產(chǎn)黨員學(xué)生的存在，毛澤東連夜聽說了這件事情，趕過來去見蔣介石，結(jié)果蔣介石稱病不見。與此同時汪精衛(wèi)也被蔣介石軟禁了起來，汪精衛(wèi)大怒。

毛澤東孤身一人去見了季山嘉，詢問蔣介石的下落。毛澤東得知全城戒嚴(yán)，并且目前局勢已經(jīng)被蔣介石完全的掌控了。汪精衛(wèi)和外界的通話電線被人拔走，汪精衛(wèi)失去了對局勢的掌控。此時周恩來(夏德俊 飾)(劉勁 飾)和毛澤東也在緊張的商量著對策，毛澤東掌控局勢當(dāng)亂鎮(zhèn)定自若，開始安排著對付蔣介石的策略。蔣介石于此同時也在聯(lián)系國民黨的第二軍，但是第二軍的長官表示自己只聽從汪精衛(wèi)的命令。汪精衛(wèi)此時被蔣介石軟禁，失去了與外界的聯(lián)系，蔣介石認(rèn)為自己這是暫時穩(wěn)定住了局勢。雖然毛澤東等人開始準(zhǔn)備對策，但是季山嘉卻表示必須要得到共產(chǎn)國際和上級共產(chǎn)黨組織的許可才能夠采取下一步的行動，面對此種情景毛澤東很是無奈。

中山艦事件以后，蔣介石取得了國民黨內(nèi)部的統(tǒng)治地位，開始清除共產(chǎn)黨員，并且召開了國共二屆二中全會會議。毛澤東在會議上據(jù)理力爭，表示對方做出的決議是完全錯誤的，在黨員內(nèi)部排擠共產(chǎn)黨員是非常不明智的舉動，但是卻被上級壓迫著必須簽字寫下了同意書，毛澤東十分痛苦無奈，表示寧可接受組織處理，也不愿意在錯誤的提案上面簽字。在蔣介石的陰謀下，整理黨務(wù)提案最終因?yàn)楣伯a(chǎn)黨組織的退讓最終通過了審議，毛澤東開始對陳獨(dú)秀的領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生了懷疑。雖然一直以來將陳獨(dú)秀視作自己的人生導(dǎo)師，但是這次的退讓讓毛澤東開始審核黨內(nèi)的決議。