袁天師成功求到雨水，賀蘭鈞(金世佳 飾)認(rèn)定袁天師是闖運氣求到雨水，袁天師為了向眾人證明自己的能耐來到殿外求仙桃。一個弟子順著一根木桿爬到半空摘下一只大仙桃，武則天(鄧萃雯 飾)等人一臉驚訝意識到袁天師確實有幾分神通，袁天師求到仙桃盤問弟子求桃過程，弟子跪在地上將私自摘下仙桃未請示仙人的經(jīng)過說了一遍，袁天師勃然大怒指責(zé)弟子私摘仙桃觸犯天條，在武則天等人的注視下袁天師砍斷了弟子的腦袋，僅僅過了幾分鐘，袁天師又奇跡般的復(fù)活斷頭的弟子，武則天等人頓時被袁天師的法術(shù)折服，只有賀蘭鈞一人在猜測袁天師如何摘下仙桃如何復(fù)活弟子。

武則天想立李顯(卜冠之 飾)為太子，袁天師認(rèn)為李氏氣數(shù)已盡李顯不宜繼位，一些官員見袁天師公然反對武則天立李顯為太子，心中升起不悅指責(zé)袁天師妖言惑眾，袁天師成為眾矢之的聲稱官員們將遭天譴，李大人與一個好友退朝離開大殿，不知何故李大人像是著了魔一樣襲擊好友以及其它人，武三思(宗峰巖 飾)目睹李大人在殿外襲人，臉上升起擔(dān)憂認(rèn)為袁天師的話已經(jīng)顯靈。天譴已經(jīng)開始，其余官員性命恐怕難保。

正如武三思猜測的一樣，一個王姓官員無原無故從城樓上墜亡，賀蘭鈞與裴云天(飾)(張哲瀚 飾)趕到城樓下面的時候王姓官員已經(jīng)身亡。

蘇蓮衣(楊蓉 飾)依然無法記起賀蘭鈞，賀蘭鈞心急如焚認(rèn)定蘇蓮衣已經(jīng)失憶，袁天師生怕蘇蓮衣記起一些往事，暗中施展迷魂術(shù)迷惑蘇蓮衣，蘇蓮衣受到迷惑不再理睬賀蘭鈞，袁天師趁機(jī)帶著蘇蓮衣到林中漫步。

一個年輕女子尋找賀蘭鈞想整容，對于袁天師裝神弄鬼的行為，年輕女子猜測袁天師懂得迷魂之術(shù)控制他人的思想。

袁天師入宮跟李顯相見，李顯非常害怕武則天，袁天師施展迷魂術(shù)迷暈李顯，李顯倒地失去知覺，袁天師帶著蘇蓮衣入宮參加宴席，賀蘭鈞來到宮中入席之前揚語言要拆穿袁天師的真實底細(xì)。

李顯入宮向武則天敬酒，宮中忽然響起鐘聲，袁天師吃了一驚意識到李顯聽到鐘聲就會狂性大發(fā)襲擊站在面前的人，正如袁天師猜想的一樣，鐘聲一響李顯提前狂性大發(fā)掏出匕首捅倒站在面前的張易之(米熱 飾)，本來袁天師想迷惑李顯捅殺武則天，因為鐘聲提前響起李顯提起狂性大發(fā)誤傷張易之。

鐘聲提前響起正是賀蘭鈞命人所為，袁天師之前表演的魔術(shù)其實都是一些小把戲，武則天聽完賀蘭鈞的解釋命人捉拿袁天師，袁天師劫持蘇蓮衣威脅賀蘭鈞，緊急關(guān)頭阿諾出現(xiàn)與袁天師相見。

袁天師驚喜交加以為阿諾已在當(dāng)年的大火中喪生，放火的人其實是阿諾，阿諾當(dāng)年目睹袁天師利用無辜百姓做實驗，心中升起不平放火焚燒袁天師窮盡畢生精力研究的心血。

袁天師聽完阿諾的話悲憤交加，阿諾掏出一把匕首捅入袁天師腹中。袁天師受傷過重閉目去世，阿諾毒發(fā)身亡與袁天師依偎在一起離開人世。

賀蘭鈞其實是一名現(xiàn)代考古學(xué)家，現(xiàn)代朋友來到唐朝想帶走賀蘭鈞，賀蘭鈞不肯跟現(xiàn)代朋友離開唐朝，現(xiàn)代朋友無可奈何返回現(xiàn)代，賀蘭鈞與蘇蓮衣在百姓們的祝福聲中成親。