橫尾闊(吳剛 飾)設(shè)宴邀請瓦格納(沃爾夫 飾)，并要求其馬上研制神經(jīng)性毒氣。黃參謀帶鞏大河(高亮 飾)進山，沒想到被追擊八路的鬼子盯上，黃參謀為了保護鞏大河完成任務(wù)，獨自引開鬼子跳崖而亡。酒過三巡，瓦格納向橫尾闊提議檢查向海音(柯藍 飾)的箱子，向海音只能請眾人當面檢驗。此時孔方(王千源 飾)早已跑出箱子躲在床下，但這并沒有打消瓦格納的顧慮，橫尾闊也因此訓斥了藤山(小林成男 飾)的粗心，他堅信信芳(孔維 飾)是間諜，只是暫以為她是梅機關(guān)的間諜而沒有行動。