為了鍛煉新招來的新兵水師，丁寶楨(馬少驊 飾)親自和范禮點(diǎn)明了訓(xùn)練水師的要點(diǎn)。就在此時(shí)，上海傳來消息稱去上海督辦的徐總辦突然失蹤，不見蹤跡。恩承(侯天來 飾)在慈禧太后面前謊稱徐總辦的失蹤很可能是丁寶楨為了除掉徐總辦，而故意使出的招數(shù)，慈禧太后吩咐讓恩承派人尋找徐總辦。正當(dāng)丁寶楨一籌莫展的時(shí)候，金小妹表示威廉此時(shí)在上海，也許可以幫上忙。云飛在上海找到威廉，威廉用一百兩銀子打發(fā)了王五爺，救徐總辦回山東。東省機(jī)器局終于正式成立了，丁寶楨用“造化權(quán)輿”四個(gè)字感恩各位付出的辛勞，告訴大家今天機(jī)器局的進(jìn)步是東省乃至大清朝的希望。當(dāng)晚丁寶楨與夫人月下寒暄，第二天張蔭桓(陳恩濤 飾)前來匯報(bào)機(jī)器局的第一批炮彈已經(jīng)產(chǎn)出了。在炮臺的設(shè)置上，張蔭桓也和丁寶楨說出了自己的建議。丁寶楨讓其自己勘察后再與之商議。此刻，大家前往一起檢驗(yàn)炮彈，在炮彈試槍之后，曾昭吉(梁霆煒 飾)表示機(jī)器局的炮彈比洋人的還是要差一些。夜晚，徐建寅上奏太后，指出丁寶楨個(gè)人存在目光短淺，思想保守、不思進(jìn)取、憑喜好用人等情況。