唐軍兵分兩路攻打摩天嶺落敗，當(dāng)晚薛仁貴(黃海冰 飾)與一眾將士在軍營中商議如何攻山，羅通(張睿 飾)提議應(yīng)該智取不能再蠻干，薛仁貴受羅通的啟發(fā)想起了徐茂公(韋亦波 飾)贈送的一本天書，眼睛一亮決定扮成賣弓者混入摩天嶺侍機(jī)瓦解敵軍布防。

隔天薛仁貴脫下盔甲穿上尋常百姓衣服，來到摩天嶺山腳下攔住了賣弓百姓毛子貞(冬峰 飾)，毛子貞見薛仁貴忽然出現(xiàn)在山腳下，驚疑之下不知薛仁貴是何來路，薛仁貴問清了毛子貞的底細(xì)，立即將自己的唐朝大元帥身份說了出來，毛子貞不聽則已，一聽之下跪在地上向薛仁貴請安，薛仁貴面色嚴(yán)肅看著毛子貞，要求毛子貞留下木板車，毛子貞豈敢不答應(yīng)薛仁貴的要求，二話不說將板車留下離去，薛仁貴推著板車來到摩天嶺山寨上向守寨士兵自報(bào)身份，謊稱是毛子貞之子。

守寨士兵來到一名頭目身邊將寨外情況說了一遍，頭目立即來到寨門樓上盤問薛仁貴的身份，薛仁貴面不改色謊稱父親毛子貞帶病在身不能上山送弓，因此自己才主動替父親將一車好弓送到山上。

頭目相信了薛仁貴的話，帶著薛仁貴回到大堂繼續(xù)盤問，薛仁貴面對頭目盤問面不改色一一做答，為了獲取頭目的賞識，薛仁貴在大廳上拿過各種兵器施展武藝，兩名頭目被薛仁貴的本事折服，當(dāng)場提出與薛仁貴結(jié)為兄弟。

唐軍舉大軍攻打摩天嶺，導(dǎo)致越虎城防衛(wèi)不足，渤梁狼主得知越虎城防衛(wèi)空虛，急切之下狠不得蓋舒聞(孫蛟龍 飾)回營負(fù)責(zé)攻打越虎城。

摩天嶺兩位頭目周武(鄭長紅 飾)周文勸說薛仁貴一起結(jié)拜，薛仁貴難以推辭只得與周氏兄弟焚香結(jié)為八拜之交。

一行三人結(jié)為兄弟，薛仁貴起身去辦事，周氏兄弟忽然對薛仁貴升起疑心，認(rèn)為薛仁貴是唐軍派來的奸細(xì)。

薛仁貴并不知道周氏兄弟心中想法，三人喝完酒各自回房休息，當(dāng)晚薛仁貴醉于床榻之上滿口胡話自稱元帥，周氏兄弟聽到薛仁貴說話的聲音，愈發(fā)認(rèn)定薛仁貴就是唐軍派來的奸細(xì)，經(jīng)過一番思慮，周氏兄弟來到床榻旁邊喚醒薛仁貴一探究竟。

薛仁貴蘇醒過來坐到桌前喝水，周氏兄弟上前指出薛仁貴就是唐軍元帥，薛仁貴沒有料到底細(xì)被摸穿，開始的時(shí)候還失口否認(rèn)元帥身份，直到周氏兄弟態(tài)度誠懇提出歸順唐軍，薛仁貴才主動承認(rèn)了元帥的身份。

在周氏兄弟的幫助下，唐軍所向披摩勢如破竹攻滅摩天嶺大獲全勝。

薛仁貴在摩天嶺征戰(zhàn)之時(shí)，蘇寶鳳(李彩樺 飾)兄妹將歐陽飛燕劫回渤梁，正好蓋舒聞也召集到了數(shù)十萬雄兵意圖攻打唐軍，渤梁狼主趁機(jī)帶著數(shù)十萬雄兵來到越虎城圍城。

李世民(鄭國霖 飾)來到城頭上探察完敵情，吩咐所有人閉城不戰(zhàn)，羅通來到城頭上見蘇氏兄妹也在渤梁大軍中，情急之下勸說兄妹兩人歸順唐朝。